Houd klant- en bedrijfsgegevens overzichtelijk bij.
CRM & relatiebeheer
Iedere klant,
met context.
Leg relaties, contactpersonen en afspraken vast bij de plek waar ook de aanvraag en order worden afgehandeld.
Recente relaties3 openstaand
FNFestival Noord3 openstaande ordersActief
SDStudio DeltaContact: A. de VriesOfferte
DLDe Loods2 geplande ordersGepland
Het vertrekpunt
Geen losse
klantnotities.
Bij verhuur gaat het niet alleen om een naam en een adres. Afspraken, contactpersonen en eerdere orders geven het team de informatie om een nieuwe aanvraag goed op te pakken.
Met relatiebeheer houdt u die gegevens bij elkaar. Vanuit de relatie werkt u verder naar een aanvraag, offerte of order, zonder gegevens opnieuw over te typen.
Leg de juiste contactpersoon bij een relatie vast.
Gebruik gegevens direct in uw verhuuradministratie.
Zie welke verhuurorders aan een relatie gekoppeld zijn.
In de dagelijkse praktijk
Van eerste contact
naar nieuwe order.
Een collega vindt de juiste relatie terug, ziet de relevante gegevens en kan meteen verder met de volgende aanvraag.
01Relatie terugvinden klantkaart
02Contact en gegevens controleren actueel
03Aanvraag of offerte maken verbonden